当前位置:主页 > 学习园地 >

安徽国祯环保IPO并在创业板上市发行公告

来源:网络整理   发表日期:2018-01-10 13:01 

安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“国祯环保”或“发行人”)根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)、《证券发行与承销管理办法》(2014年3月21日修订)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2014]158号)、《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[2014]158号)以及中国证券业协会(下称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(2014年修订)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》、《首次公开发行股票配售细则》等相关规定首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2014]158号)。

本次发行在网下投资者参与条件、网下发行比例、定价及配售、回拨机制等方面有所变化,请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》,充分了解创业板市场的风险,审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解创业板市场的风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资:

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为N77“生态保护和环境治理业”。截止2014年7月21日(T-3日),中证指数有限公司发布的N77“生态保护和环境治理业”最近一个月平均静态市盈率为42.80倍,请投资者决策时参考。本次发行价格12.14元/股对应的发行人2013年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为18.55倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

2、根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定,本次公开发行股份总量为2,206万股,均为新发行股份。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为23,000.00万元,按本次发行价格12.14元/股计算的预计募集资金总额为26,780.84万元,扣除发行人应承担的发行费用3,792.37万元后,预计募集资金净额为22,988.47万元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行不超过2,206万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]676号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有一定数量非限售股份的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“主承销商”)负责组织,通过深交所的网下发行电子平台实施;网上发行通过深交所交易系统进行。国祯环保的股票代码为300388,该代码同时用于本次发行网上和网下申购。

3、本次发行的初步询价工作已于2014年7月21日(T-3日)完成。参与本次网下初步询价申购的投资者为161家,剔除1家投资者和1个配售对象的无效报价后,本次网下初步询价申购的投资者为160家,申购总量为306,120万股,整体申购倍数为230.17倍。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况,经过协商一致决定将报价为12.15元/股以上、报价为12.15元/股但申购数量小于400万股(含400万股)的部分作为最高报价部分予以剔除,对应剔除的申购量为31,470万股,占本次初步询价申购总量的10.28%。剔除部分不得参与网下申购。

4、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、发行人实际的资金需求、发行费用及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币12.14元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1)13.91倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行前的总股数计算);

(2)18.55倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)。

5、剔除最高报价部分后,初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价,根据确定有效报价对象数量的规则,发行人和主承销商确定本次有效报价的投资者数量为124家,有效申购数量之和为257,740万股,对应的有效申购倍数为193.79倍。

6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量,确定本次发行的股票数量为2,206万股。本次网下初始发行数量为1,330万股,为本次发行总量的60.29%;网上初始发行数量876万股,为本次发行总量的39.71%。

7、若本次发行成功,发行人募集资金总额将为26,780.84万元,募集资金净额将为22,988.47万元,募集资金的使用计划等相关情况请查阅2014年7月15日(T-7日)登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文。

8、本次发行的网下、网上申购日为2014年7月24日(T日),投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。初步询价的网下投资者将不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

9、回拨安排

2014年7月24日(T日)网上网下申购结束后,在网下出现超额认购的前提下,发行人和主承销商根据网上投资者的有效申购倍数决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。具体安排如下:

(1)网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,发行人和主承销商将从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%,网上投资者有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

(2)在网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售;回拨部分仍然认购不足的,剩余部分由主承销商余额包销。

上一篇:投资者如何通过基金投资环保行业
下一篇:申万菱信中证环保分级指基发行